MAPA – MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS – 52/2023

MAPA – MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS – 52/2023

Estudante, vamos agora à situação problema de nossa atividade:

Imagine que você seja um assessor de investimentos de grande destaque e precisa sugerir a um cliente (pessoa física) uma carteira investimentos que estejam de acordo com o perfil do investidor. Diante desse cenário, responda as seguintes questões:

1) Pesquisar e apresentar na sua atividade a respeito do Sistema Financeiro Nacional, incluindo os segmentos que compõem o mercado financeiro, e estrutura do SFN. O objetivo da primeira questão é explicar ao cliente o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional.

2) Você fez uma reunião inicial com o cliente para entender o perfil do investidor e seus objetivos. Após a conversa inicial, você observou os seguintes pontos: O cliente apresenta um perfil de investidor conservador; dispõem de R$80.000,00 para investir; não pretende utilizar o dinheiro no curto prazo; e tem como objetivo principal ter uma reserva para casos de urgência. Dado o perfil do cliente, você deverá pesquisar, em instituições pertencentes ao mercado financeiro, e apresentar três opções de investimentos. Não esqueça de apresentar o produto, a rentabilidade nos últimos 12 meses, a liquidação de resgate/vencimento, o investimento sugerido, o risco (baixo, médio ou alto), e demais informações que julgar necessárias.

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